Представители ВТБ встречались с инвесторами в марте, когда рынок был фактически заморожен, и говорили, что банк собирается занять $2-3 млрд в текущем году, сообщили источники Reuters.
Ожидаемый рейтинг облигаций от Moody’s — «A2», от Standard & Poor’s и Fitch — «BBB+». Существенным для ВТБ может быть выпуск не менее $500 млн, полагает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин, но ВТБ, скорее всего, займет не менее $1 млрд примерно на пять лет.
В этом году было только три крупных рыночных размещения евробондов российских компаний: в феврале их разместил «Газпром», в апреле — «Евраз» и «Вымпелком». На прошлой неделе роуд-шоу евробондов на $1 млрд начал Россельхозбанк. «Банки с начала года смотрели на рынок, наблюдая за результатами размещений крупных компаний из других секторов. Роуд-шоу Россельхозбанка заканчивается завтра, и если итоги будут успешными, ВТБ, скорее всего, сразу выйдет на рынок», — считает аналитик «Тройка-диалог» Екатерина Сидорова. По ее мнению, премия к вторичному рынку евробондов ВТБ может составить 50 базисных пунктов.
В конце апреля ВТБ объявил о привлечении синдицированного кредита, состоящего из трехлетнего и 18-месячного траншей, на $1 млрд. Ставка по трехлетнему траншу LIBOR + 0,65%, по 18-месячному LIBOR + 0,60%. С представителями ВТБ связаться пока не удалось.
Статья написана корреспондентом газеты «Ведомости» специально для сайта vedomosti.ru