«Юнимилк» и Danone объединились
Анфиса Воронина
Ведомости
18.06.2010, 11:55
На российском молочном рынке заключена крупнейшая сделка. Французская Danone и российский «Юнимилк» объявили об объединении молочных бизнесов в России.
Объединенная компания, по собственным данным, будет контролировать 21% российского молочного рынка, а также будет включать бизнесы на Украине, в Казахстане и Белоруссии. Объединенные продажи сливающихся бизнесов в прошлом году составики около 1,5 млрд евро ($1,85 млрд). Для сравнения, выручка Вимм-биль-данн за прошлый год составила $2,2 млрд.
Юридическая структура сделки до конца еще не определена, сказал «Ведомостям» гендиректор «Юнимилка» и будущий председатель совета директоров объединенной компании Андрей Бесхмельницкий.
Danone будет контролировать 57,5% объединенного бизнеса, «Юнимилк» — 42,5%. Президентом новой компании станет Филип Кегельс, который сейчас является главным управляющим подразделения «Молочные продукты» Danone в Восточной Европе и Средней Азии. Состав совета директоров обсуждается, Danone получит в нем большинство.
Закрыть сделку планируется в 4 квартале 2010 г, после одобрения Федеральной антимонопольной службы.
«Юнимилк» для целей сделки оценен в 10,5 EBITDA 2009 г., то есть 49,3 млрд руб (1,29 млрд евро по текущему курсу ЦБ РФ). Долг «Юнимилка», как ранее говорил «Ведомостям» Бесхемельницкий, к концу прошлого года не превышал 3 EBITDA (то есть не более 14 млрд руб). Кроме того, Danone приобретет часть акций за 120 млн евро, а акционерам «Юнимилка» будет выставлен пут-опцион с четвертого года (по коэффициенту EBITDA). В результате сделки чистый долг группы Danone вырастет на 1,3 млрд евро — в основном из-за оценки пут-опционов.
Объединенная компания планирует инвестировать около $500 млн в ближайшие пять лет.
Компании обсуждали возможность сделки около года, рассказал «Ведомостям» главный исполнительный директор Danone Франк Рибу. Соглашение сегодня утром было подписано в присутствии российского вице-премьера Виктора Зубкова и министра экономики Франции Кристин Лагард
www.vedomosti.ru/companies/news/2010/06/18/1040...
@темы:
Криз_из....,
Экономика,
Nasha_Раша,
Новости