Трое без контроля
Партнерами ВТБ в капитале корпорации «Открытие» могут стать ЕБРР и Номос-банк. За $350 млн владельцы корпорации предлагают им до 50% в увеличенном капитале «Открытия»
Гюзель Губейдуллина
Татьяна Воронова
Анна Бараулина
Ведомости
20.02.2009, №31 (2301)ВТБ может приобрести 19,9% ФК «Открытие» за 5 млрд руб. (около $700 млн за весь бизнес), сделка может быть закрыта в течение двух недель, сообщил вчера гендиректор «Открытия» Вадим Беляев. О переговорах «Открытия» с ВТБ стало известно в ноябре.
Долгий путь
Переговоры с ЕБРР «Открытие» вело, по словам Беляева, еще в 2007 г. До сих пор ЕБРР не входил в капитал российских инвестбанков, сделка должна стать прецедентом, констатирует Четвериков.-
--------------------------------------------------------------------------------
«Открытие»
финансовая корпорация
Акционеры – Борис Минц (42%), Владимир Беляев (42%) и др.
Активы – 25,7 млрд руб. (МСФО, 31 декабря 2007 г.).
Капитал – 4,8 млрд руб.
Чистая прибыль – 1,9 млрд руб.
Помимо ВТБ корпорация ведет переговоры с ЕБРР о продаже не более 19% акций, уточнил Беляев. О переговорах по вхождению ЕБРР в капитал «Открытия» знает источник в ВТБ: он отмечает, что ЕБРР может приобрести до 20% акций, но договоренности еще не достигнуты.
Есть и третий претендент — Номос-банк, которому «Открытие» тоже предложило войти в капитал, рассказывает Беляев. Размер пакета он не назвал, но источник в «Открытии» говорит о 5%.
«Мы получили предложение, но ответ пока не сформулировали», — говорит президент Номос-банка Дмитрий Соколов. Представитель ЕБРР от комментариев отказался. Представитель ВТБ подтвердил переговоры о покупке до 20% «Открытия», отказавшись от других комментариев.
«Открытие» планирует привлечь за счет допэмиссии $350 млн, рассказал «Ведомостям» Беляев. Дополнительный капитал «Открытию», по его словам, нужен для развития банковских проектов. В ноябре компания при поддержке АСВ приобрела 100% акций Русского банка развития. Также «Открытие» совместно с АСВ и Номос-банком санирует банк ВЕФК, в капитале которого ему будет принадлежать 25%. «Открытие» обязалось инвестировать в ВЕФК 2,5 млрд руб. Правда, такую же сумму в виде кредитов ему обязалось предоставить само АСВ.
Сейчас капитал ФК «Открытие», по словам Беляева, равен $250 млн, а компанию вместе с банками Беляев оценивает в $600-750 млн.
После вхождения в капитал всех новых инвесторов Беляев, президент «Открытия» Борис Минц и их младшие партнеры сохранят контрольный пакет, отмечает Беляев.
Бизнес «Открытия», включая банковский, стоит около $400 млн, считает гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.
www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/0...